V Tomto Článku:

Při porovnávání podílových fondů, fondů obchodovaných na burze nebo jakéhokoli jiného druhu investice je jedním z nejdůležitějších opatření, která je třeba zvážit, její předběžná míra návratnosti. Předběžná míra návratnosti je procentní podíl peněz, které byly buď ztraceny nebo získané během určitého časového období, aniž by se zvážil dopad daní. Většina finančních prostředků vám pro vás nabídne tento druh informací, ale je vždy dobré vědět, jak sami provádět tento typ výpočtu, abyste mohli své údaje dvakrát zkontrolovat.

Krok

Určete, jaké časové období byste chtěli vypočítat míru návratnosti pro. Společné intervaly používané pro tento typ metriky jsou měsíční, čtvrtletní a roční.

Krok

Najděte cenu fondu poprvé v daném časovém období a jeho cenu v poslední den zvoleného časového období. Tyto informace lze nalézt online tím, že vytáhnete akciovou nabídku a podíváte se na její historické ceny.

Krok

Vypočítat předdefinovanou míru návratnosti fondu. Za tímto účelem odečtete cenu fondu na konci zvoleného časového období od ceny fondu ke dni zahájení daného období. Rozdělte výsledek o cenu fondu na datum zahájení daného období a pak jej vynásobte 100. To bude přednostní sazba výnosu fondu.

Pokud byl fond zaúčtován na 200 dolarů na začátku vybraného intervalu a skončil s cenou 300 USD, předběžná míra návratnosti fondu by byla 50%, jak je uvedeno v následující rovnici:

(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100


Video: